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阿細和阿飛自小追隨在社會下層獨霸一方的韓橫山長大.兩人惺惺相惜,又重江湖義氣,韓在他們協助下,黑道事業蒸蒸日上.七十年代末期,韓開舞廳有聲有色,此時阿飛另謀發展,阿細則仍效忠韓.多個黑幫欲收購該舞廳,

范国豪携怀孕妻子偷渡抵港，遭其兄范国英与大嫂朱迪百般凌辱；酿成国豪妻子难产并诞下低能儿。十年后国豪已成为了一位炙手可热的大富商；不择手段不但给国豪带来生存的道理，更给他带来财富。可是他并没有因此而感到

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用