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本片根据香港60年代轰动一时的“三狼案”改编。混迹于各种下层场所的无照化妆师马二灿（郑则仕 饰）、驾驶教练邓子敬（徐锦江 饰）和商社服务生李怀（梁家辉 饰）三人年少时结为兄弟，如今靠马二灿工作之便，

北宋年间，皇帝昏庸，民不聊生。住在石碣湖畔的渔民阮氏兄弟，和年迈多病的母亲过着贫寒的日子。阮氏兄弟会同当地豪杰晁盖、吴用等人劫富救贫，济州府闻讯大惊，派黄炳等人率水陆两军，配....

三名大圈仔来港串通警员雄打劫金饰工场。雄出诡计令大圈仔与警方先相残杀，一大圈仔死去，其兄弟往找雄算帐。另一方面，警方已暗下埋伏围剿贼匪。