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朝鲜战争期间，在江原道附近一个叫东莫村的偏僻小山村。那里的人们与外界隔绝，过着自给自足的生活，他们竟不知外面有发生战争。韩国国军的表铉哲（申河均饰）和卫生员文尚相（徐宰庆饰）由于逃营和掉队，来到东莫

永塞（朴建衡 饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞十分重视舞伴的到来，他也希望这是他重振名声的机会。当他亲自迎接舞伴时，到来的却是彩敏的妹妹彩琳（文根英 饰），因为姐姐快要出嫁了，彩琳便代替了姐姐。 　　令永塞十分震惊的是，彩

银淑（崔智友 饰）这位老师十分尽责，对学生也很关系。她班上有一个问题学生，叫英姬。英姬常常与老师作对，不受纪律。无法忍受的银淑问英姬要了家里的电话，要把英姬的事告诉她的家长。她万万没想到，这是总统（安圣基 饰）家里的电话，英姬便是总统的女儿。 　　随后总把银淑邀请到家中，但第一次见面的两人在英姬的问题上存在分歧，各执己见。令人意想不到的是，总统竟然看上了银淑，并展开了追求。

广告编辑郑宇亭（金智秀 饰）身中9刀，惨死在了江南酒店1207号房间。警方通过监控录像抓到了一个犯罪嫌疑人金永勋（申河均 饰），案发时，他正神色匆匆地拎着一个汽油瓶准备逃离现场。警官崔延奇（车胜元 饰）对他进行了审讯，整个过程成为了电视台关于司法辩论的参考录像。此后，警方开始广泛搜集证人证言，包括加油站员工，电梯中的日本乘客，酒店的老板及服务生，盲人按摩师，死者生前的同事，甚至还有跳大神的巫师……