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本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫

　　平凡的一个夜晚，玉冈学园高等学校2年B班的全体同学同时收到一条短信，发信人署名国王，他要求被点到学号的学生执行规定的命令，胆敢拒绝的话将遭到惩罚。前两日，B班的各位乐在其中，颇为享受。但是国王的命

20XX年，东京。少女雪的父亲是个神父，母亲温柔贤惠，一家三口过得十分幸福。一天，突然出现的黑披风五人组夺走了雪的幸福。母亲惨遭杀害，父亲从此双腿瘫痪。他们的目的究竟是什么？为了找到真相，雪穿上黑色的哥特萝莉装，化身为美丽的复仇之鬼……

年轻的单身母亲达莉娅（詹妮弗·康纳莉饰）刚和不忠的丈夫离婚，虽然心碎无比、急着抛开过去，但和前夫争夺小女儿西西的监护权，则让她更为操心为了逃开原来的伤心地，和过去的生活作个了断，达莉娅决定带着女儿搬进了纽约路斯维特岛郊区生活，新的工作、新的住所，一切似乎有了转机。租的公寓其实有点老旧，电梯里甚至会出现不明污秽物，不过看在便宜的份上，达莉娅和女儿就暂时安了身。然而，不久，新住所天花板上就出现了水渍痕，先是楼上的房间整天传来滴水声，然后房间里出现莫名滴落的液体，而表现奇奇怪怪的房东莫瑞先生刚开始则完全拒绝替她